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根据行业数据显示，8月份建材行业需求未见改善，早周期需求持续磨底，后周期需求逐步回落。尽管前期市场出台多项政策稳定需求，但政策落地执行以及见效仍需要时间。建议关注地产政策落地带来的板块修复机会，一旦整体板块企稳，一线龙头弹性可以值得期待。在新型材料领域，建议关注高纯石英砂/锂电池隔膜涂覆/药用玻璃/光伏玻璃四个细分板块。高空租赁行业在未来2-3年依然能看到较快的行业增长和渗透率的持续提升，装配式钢结构相关标的也将受益。下周关注海螺水泥(600585)、塔牌集团(002233)、万年青(000789)、青松建化(600425)、西大门、英科再生等标的。
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