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国信证券研报指出，近期政策力度及落地节奏超预期，有助于提振市场信心、改善地产销售预期，地产链相关建材有望持续受益。同时，从中报情况看，消费建材龙头企业整体表现出较强经营韧性，收入结构优化，经营质量提升，盈利改善趋势有望持续，叠加供给出清带来格局优化效果显现，市占率也有望加速提升，细分龙头中长期成长逻辑依旧，建议加大地产链配置，关注各细分领域龙头标的，推荐东方雨虹（002271）、三棵树（603737）、坚朗五金（002791）、北新建材（000786）、伟星新材（002372）等；同时关注政策预期向好和淡旺季切换背景下，周期建材估值修复机会，推荐高股息支撑下具备有良好安全边际的海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）；其他领域建议关注铝模板细分赛道头部企业志特新材（300986）。
