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德邦证券9月4日研报表示，在7-8月基本面持续下行压力下（根据克而瑞数据，8月百强房企单月业绩环比降低1.3%，同比下降33.9%），“认房不认贷”政策快速被各城使用，而首付比例及存量房贷利率政策则将有效降低购房成本，释放刚性和改善性需求；政策组合拳将刺激政策落到实处，有利于强化市场预期，提升市场信心，市场或可以快速的看到二手房、新房的销售企稳回升，进而带动地产链需求回暖；我们认为，从政策底到基本面拐点出现仍是做多窗口期，上半年消费建材龙头企业体现出较强的经营韧性，且经营结构加速转型，提升经销及零售业务占比，整体经营质量提升，当前市场正经历从政策催化到基本拐点的过程，消费建材龙头企业将释放出向上弹性。
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