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黑色：钢材库存累积，铁水高位运行 逻辑：昨日黑色板块整体偏震荡。目前钢材需求季节性走弱，库存累积，但厂库压力有限。铁水产量仍维持246万吨/日的高位。唐山地区由于天气污染严重，限制烧结，短期有库存的情况下对高炉生产影响有限，但若限烧结延续到月底也高炉检修或增加，其余区域尚未有明确的限产政策落地。短流程日耗增加，钢材供应压力逐渐加大。成本端，焦炭提涨部分落地，钢焦博弈仍在持续，但钢厂库存偏低议价能力偏弱。铁矿港口库存下降103.4万吨，价格偏强运行。宏观方面，国内地产、基建投资数据不及预期。7月为政策兑现时点，预计政策预期将持续到月底的政治局会议。海外方面，美国经济韧性较强，ADP就业人数超预期，目前市场认为7月加息的概率达到87%，9月再度加息的概率较低，但美联储昨日公布的会议纪要偏鹰，或存预期差。关注本月议息会议。
