建筑建材：地产销售继续加速恢复，两会释放稳定政策预期

1、地产销售数据继续明显好转，政府工作报告释放稳定政策预期。据Wind，0225-0303一周，30个大中城市商品房销售面积同比增长17.91%，与2022年春节后第五周相比，增长达48.27%，我们认为其或预示着一手房销售景气度较上一周进一步明显改善。2、2023年全国两会于3月4日开幕，3月5日公布政府工作报告，我们认为2023年经济政策环境有望相对平稳，强刺激或不会出现，但相对平稳的政策环境有助于经济稳健回升同时保持良好结构。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。1）消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；2）新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期；3）光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖，而电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量；4）塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似；5）水泥供给格局有望持续优化；6）玻纤需求端受风电、海外等下游带动，供给侧增量有限。本周重点推荐组合：东方雨虹，垒知集团，蒙娜丽莎，亚士创能，金晶科技，山东药玻。