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作者/湖南省建筑材料联合会 丁美荣 肖灿
01
我国大宗建材产品消费量峰值预测与运行分析
传统的大宗建材产品“水玻陶”产量已达峰值，市场需求总量及消费拐点基本确认。经反复对比分析认为：2020年我国熟料消费量16.12亿吨（因水泥品种等级不同，可比性欠缺）、2021年建筑平板玻璃产量81285万重量箱（4063万吨）、2017年建筑陶瓷产量101.5亿平方米分别已达消费峰值即最高值。
2022年1～10月，建筑平板玻璃2981万吨，同比下降12.11％,光伏平板玻璃1272万吨，同比增加54.8％。2021年平板玻璃产量5083万吨（其中光伏玻璃1020万吨，占全球90%），市场规模达千亿元以上。由于建筑节能和消费升级，提升了单位建筑玻璃使用量，以及老旧小区改造加速，加上光伏玻璃发展迅速，对冲房地产需求下滑，未来整个平板玻璃行业有望保持稳定运行，发生断崖式下跌的可能性较小。
据综合统计，1978年以来我国人均累计水泥消费量为32.22吨，超过主要国家1950年以来人均累计水泥消费量，稳居全球第一。2010年至2021年，我国人均年水泥消费量高达1.66吨，远远超过欧美日同期和高峰时期的消费水平。2012至2021年我国水泥平均年产量23.41亿吨，高位平台期已有十年，步入下行周期难以避免。2009年，中国建筑材料工业规划研究院预测“我国水泥消费峰值将于2020年～2022年产生”。2021年四季度以来湖南省水泥、混凝土产销量断崖式下降，根据汇总分析重点企业和行业实际运行情况，预计湖南省2022年实际产量将分别下降20％、25％左右。我国水泥、混凝土及砂石产量分别占全球55%左右，年消费量已达天花板，预测2023年及今后总需求量还将萎缩。若我国水泥消费下降到欧美日上世纪70年代年人均700公斤的水平，年产量约为10亿吨。
2021年我国建筑陶瓷产量达81.7亿平方米,占全球总量的48.3%，与2017年高峰值比较下降近20%，近年来呈持续下降趋势。加上气煤价格暴涨，利润大幅压缩，市场竞争白热化，行业洗牌加速。2021年全国规模以上建筑陶瓷企业1048家，呈逐渐减少趋势，产业集中度进一步提高。
02
砂石产能过剩与质量问题突出
近年来，由于禁采限采河砂，整治关停了大量小型矿山，砂石价格大幅上涨，导致大量资本和政府平台公司竞相介入。最近两年砂石矿权投资热持续高涨，随着各个矿权产能的陆续释放，砂石产能将严重过剩，市场竞争将更加激烈，价格将大幅下降，风险已经显现。水泥与砂石消耗关联度很高，约1∶8。前几年一些地方河砂起拍价达100元/方以上，2020年湖南郴州10万吨河砂1555万元成交，竞拍价及激烈程度不断刷新纪录，溢价率一度达600%。在当下需求低迷、供给端又不断释放的大环境下，最近出现的河砂流拍反映出投资者心理预期与谨慎。由于运距及财务费用对成本及经营影响大，如仅靠贷款布局大型矿山，投资及财务风险较大，不仅难以再现之前水泥业整合的效果，还可能是雷同2022年部分水泥厂亏损的困境。
目前滥用劣质砂石现象较为严重，机制砂石质量问题与贪图便宜滥用“杂烩砂”等较为突出，导致砼工程质量管控难度大。机制砂石看似简单，实则技术指标（如强度、细度、级配及模数、有害成分等）繁多且要求较高，影响机制砂石骨料质量因素多且较复杂；大部分天然砂也必须经过深加工。建议完善砂石行业管理与质量管控体系，建立“生产—销售—使用—监管—追溯”质量责任体系链，加强机制砂石行业标准化实验室与质量保证体系建设。高品质机制砂石和再生骨料是发展方向，未来再生骨料将持续增长。
03
我国建材行业碳达峰时间分析研判
中国建筑材料联合会发布“2020年, 我国建材工业碳排放14.8亿吨（不包括电力间接排放约1.7亿吨）”，并发出倡议“我国建筑材料行业要在2025年前全面实现碳达峰，水泥等行业要在2023年前率先实现碳达峰”。吨熟料碳排放量为865公斤, 约占水泥碳排放的96%。若不包括电力消耗间接排放（水泥行业约0.42亿吨），水泥行业碳排放即为熟料生产碳排放，据测算2020年我国为13.54亿吨（16.12×0.82×1.54×0.44＋16.12×107×2.66/1000），完全可以确认已达到峰值。
水泥、石灰（石膏）、建筑陶瓷、平板玻璃、墙体材料碳排放分别位居建材行业前五位，其中前二位的水泥、石灰占全行业94%左右。建材行业碳排放总量尤其碳达峰时间，水泥熟料产量是最大、最主要的影响因子，加上前文已分析传统的“水玻陶”产销量已达峰值。因此，我国建材行业在工业领域提前实现碳排放达峰的概率很大。
04
水泥混凝土砂石产业融合发展是大势所趋
水泥与上下游产业融合发展极有利于工程质量，且综合税负下降，也是水泥工业做大做强和提高竞争力的重要途径。华新水泥（湖南区域）近几年着力推进水泥＋砂石＋混凝土（砂浆）＋墙材产业融合发展，大大提升了竞争优势，商混实行现款结账，短短两年就占据了郴州约40%的市场份额，也扩大了水泥市场，其经验值得总结推广。
大力推动水泥工业补链延链强链，加快“水泥＋砂石、商品砼、装配式建筑构件、墙体材料、新能源、物流”全产业链一体化及绿色建材园区集聚发展，有利于提高竞争力与开拓市场，对推动节能建筑与低碳发展也有重大作用和意义。目前商品混凝土运行非常艰难，应收账款高企。水泥是半成品，由于历史与体制的原因，水泥生产、使用、建筑工程存在严重的隔离现象，较难确定工程质量问题的责任者，纠纷和工程质量问题日益凸显。水泥与上下游产业紧密相连，水泥链延伸与下游水泥基材料产业融合发展空间很大。
05
水泥纳入碳市场为期不远 影响重大
我国即将迎来全面的碳约束时代，碳排放权具有金融价值，已经成为企业发展新的生产要素，也是继现金、实物和无形资产后又一新型资产——碳资产。预计两年内水泥将纳入碳市场，今后平板玻璃、建陶、石灰也将纳入。今后我国碳价上涨预期较强，碳排放成本将持续增加，若达到120～200元或更高，将会成为稳定或助推水泥价格的重要因素。2021年欧盟碳价最高约760元（折人民币），涨幅167％。2022年以来全球能源及碳价剧烈波动，但传统能源价格已跌回2022年年初。欧盟于2021年3月决定实施“碳关税”，意味着出口到欧盟的商品，如果碳排放达不到欧洲相关产业标准，就得交税。
水泥产业面临严峻的降碳形势，压力与机遇并存。通过经济及市场化手段推动碳减排，将对我国水泥工业发展与运行产生重大而深远影响。水泥企业需提前布局，尽早谋划碳资产（市场）管理、运营（评估碳资产现状、平衡碳配额、挖潜潜力、布局碳金融）等，积极参与碳（核算核查、监测）标准制定，赢得先机。在碳排放指标的约束下，如何配置、运作碳资产与用好碳配额，如何提高单位产品效益与降低碳排放？我国正抓紧制定一批建材碳排放核算与控制标准、低碳建筑及建材产品标准规范，湖南省建材协会是其中三项工信部碳排放行业标准的主编单位之一。
